概要
案件に対して、契約内容に応じた手続きを新規に作成する操作です。
前提条件
Release Platformにログインしていること
対象案件の閲覧権限があること
対象案件に担当者と顧客が紐づいていること
手順
取引に該当する手続きを選択して作成する
画面左側のサイドメニューで【契約】をクリックし、案件一覧画面を開きます。
案件一覧から対象の案件をクリックします。
案件詳細画面で【新しい手続き】をクリックします。
【手続きの作成】画面で、対象となる契約内容をクリックします。
【取引手続きの作成】の確認画面で内容を確認し、【作成】をクリックします。
完了確認
対象案件の詳細画面で、【進行中の手続き】にタスクが表示されていれば完了です。
注意事項
選択した契約内容により、進行中の手続きに表示される内容が異なります。