概要
グループごとに、電子契約・書類送付・購入申込書の各手続きで使用する書類テンプレートを設定する手順です。
前提条件
テンプレートファイルは「.docx」形式のみアップロード可能
手順
企業設定のグループを開き、テンプレートを設定したいグループを選択します。
【案件管理】を選択します。
【電子契約】【書類送付】【購入申込書】のカテゴリの中から、アップロードしたい項目の【＋追加】を選択します。
書類セット名を記入し、アップロード後【追加】を選択します。
注意事項
アップロードしたテンプレートは、それぞれ次の手続きに反映されます。電子契約テンプレートは電子契約での手続きに、書類送付テンプレートは書類送付での手続きに、購入申込書テンプレートは販売管理における購入申込の手続きに反映されます。