申込書や契約書のテンプレートに対して、「どの項目を表示し、誰が入力するか、必須にするか」を項目単位・セクション単位で設定できます。
セクション単位の設定
【申込書にセクションを表示する】を切り替えると、買主情報や資金情報などの項目全体を表示・非表示にできます。たとえば法人顧客との取引がない場合に、法人詳細に関するセクションをまとめて非表示にする、といった使い方ができます。
項目単位の設定
セクション内の特定の項目については、以下の3種類の設定を個別に行えます。
【申込書に項目を表示する】：特定の項目だけを表示・非表示にする（例：「勤務先名」は表示するが「勤務先住所」は非表示にする）
【お客様からの編集を可能にする】：顧客のマイページ上でその項目を編集できるかどうかを制御する。「はい」にすると顧客自身が入力・修正でき（住所や電話番号など正確な情報が期待できる項目向け）、「いいえ」にすると事業者側のみが編集できる（融資金額や特別条件など社内チェックが必要な項目向け）
【必須項目にする】：申込書作成時にその項目の入力を必須にする（例：氏名や電話番号は必須、家族数などは任意）
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