営業活動報告書（定期報告）は、毎週月曜日に該当案件へ自動で手続きが作成され、そこから作成・承認・送信までを行えます。

【送信予約】をクリックすると、タスクの期日に送信されるよう予約されます。送信日時を個別に指定する画面はありません。予約後は「〇〇〇〇/〇〇/〇〇 〇〇:〇〇 に送信予約済み」と表示されます。

予約を取り消す場合は【送信予約の解除】をクリックします。確認画面で【送信予約を解除】をクリックすると解除され、送信するには改めて送信予約が必要になります。

社内承認が完了すると、期日に自動的に売主へ送信されます。売主はマイページでいつでも閲覧・ダウンロードが可能になります。書面（郵送等）で送付した場合は、タスク下部の【または書類を送付済みとする】を必ずクリックしてタスクを完了させてください。

期限後に送信することも可能ですが、この場合は自動送信が実施されないため、アップロード後に必ずタスクの【実施】ボタンをクリックしてください。

営業活動報告書を事前に【作成】および社内承認まで完了しておくと、期限の日時になった時点で自動的に顧客のマイページに送信され、通知が届きます。顧客の会員登録が完了していない場合でも、レリーズに顧客のメールアドレスが入力されていれば、報告書が自動でメール送信されます（報告漏れ防止機能）。メールで送付された報告書には2週間の閲覧期限があり、超過するとメールからは閲覧できなくなりますが、会員登録を済ませればマイページで期限なく確認できます。

営業活動報告書のテンプレートは事業者ごとに異なる場合があります。本記事は標準機能の操作フローを説明したものです。