顧客を個別に登録し、会員登録の案内やメールアドレスの検証を行うまでの手順です。

登録すると、その顧客専用のQRコードが表示されます。

登録した顧客情報のうち、管理番号や顧客担当者、個人／法人の種別、「電子契約におけるSMS認証」の有効・無効は、顧客詳細画面の右上メニューから【編集】を開いて後から変更できます。氏名・メールアドレス・電話番号などの本人情報をどこから編集できるかは、会員登録の状況によって異なります。

現在の設定値は顧客詳細画面で確認できます。「SMSチャット」と「電子契約におけるSMS認証」がそれぞれ表示されます。

会員登録が完了した顧客には、顧客一覧画面で「会員登録済み」と表示されます。LINEを連携している顧客にはLINEマークが表示されます。

会員登録完了時に、顧客へ「メールアドレスの認証をお願いします」という内容のメールが自動送付されます。会員登録から時間が経過するとこのメールからの検証がエラーになるため、その場合は以下の手順で検証メールを再送信します。

複数の顧客をまとめて登録する場合は、【顧客を追加】から「まとめて登録」をクリックし、グループを選択の上でデータをアップロードします。

従業員（ユーザー）の権限によって、閲覧・編集できる顧客が異なります。

案件に関係者を追加する際は、案件の登録先グループに紐づく顧客のみが選択可能です。

顧客情報を削除する際、次のいずれかに該当すると削除できません。

上記に該当する場合は、顧客を削除する前に、関連する案件・チャット履歴・タスクを先に削除してください。顧客を登録した直後で、案件・チャット履歴・タスクが一切紐づいていない場合は、そのまま削除できます。

顧客を削除するかわりに、顧客詳細の【配信設定】を開き「配信対象から除外」を ON にすると、マイページ管理のキャンペーン配信の対象から外れます。削除せずに以降のキャンペーン連絡を止めることができます。案件が紐づいている顧客の詳細では、削除の操作は表示されません。

すでに登録済みの顧客について、詳細画面のメールに「未検証」と表示されている場合は、正しいアドレスが登録されているか確認のうえ、事業者側から認証メールを送付してください。認証メールが届かない場合は、顧客へメールアドレスの確認を依頼してください。