概要
案件に設定した関係者を削除する手順です。
前提条件
対象の案件に関係者が設定されていること
手順
案件詳細画面の【関係者】欄の鉛筆アイコンをクリックします。
表示された【関係者を設定】画面で、削除したい関係者の【削除】をクリックします。
【保存】をクリックすると、関係者が削除されます。
完了確認
案件詳細画面の【関係者】欄が「未設定」の表示に戻っていれば完了です。
場合分け
関係者が未設定の場合
【関係者】欄が「未設定」でも鉛筆アイコンは表示されます。【関係者を設定】は開けますが、【削除】は出ません。
関連情報
関連記事：案件に顧客を紐付ける