概要
案件に売主・買主・関係者として顧客を紐付ける手順です。顧客の紐付けが完了すると、契約手続きが作成可能になります。
前提条件
紐付ける顧客の登録が完了していること（招待中で会員登録が未完了の顧客も紐付け自体は可能です）
案件の登録が完了していること
対象案件の閲覧権限を保有していること
手順
1. 案件に顧客を紐付ける
【契約】画面で対象案件をクリックし、案件詳細画面を開きます。
案件詳細画面の【売主】【買主】【関係者】のうち、設定したい項目の編集ボタンをクリックします。
検索欄に氏名を入力して検索し、対象者を選択します。共有名義の場合は複数名を紐づけてください。
検索結果に表示された対象者の【追加】をクリックします。
右下の【保存】をクリックします。
場合分け
【顧客登録がまだの場合】
検索窓に対象の顧客が表示されない場合は、「顧客を新規登録」から顧客を登録してから紐付けを行ってください。
【招待中（会員登録が未完了）の顧客の場合】
招待中の顧客も案件への紐付けは可能です。ただし、事前確認等の手続きの実施には会員登録の完了が必要です。
完了確認
案件詳細画面の該当欄（売主／買主／関係者）に紐付けた顧客名が表示されていれば完了です。
トラブル時の対応
同姓同名の顧客がいる場合は、ヨミガナや所属グループなどを確認してから【追加】してください。
顧客が検索結果に表示されない場合は、先に顧客登録が完了しているか確認してください。
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