「やること」画面では、自分が担当している案件の手続きや、依頼されたタスクの一覧を確認できます。サイドバーの項目名は【やること】です。画面タイトルは「あなたのやること」です。FAQ等で「やることリスト」と呼ぶ場合も、この画面を指します。
担当案件
「電子契約」など、担当している案件の手続きが種類別に並び、それぞれ進行中の手続きの数と、期限の近い手続きの数(赤バッジ)が表示されます。確認したい手続きの種類をクリックすると、進行中の手続き一覧が表示されます。売買契約日などの期限が近い手続きにはバッジが付与されます。
営業活動報告
営業活動報告は、媒介パッケージを利用している場合にのみ表示されます。営業活動報告の手続きはグループ(部署)ごとに表示され、グループをクリックすると自身が担当する今週の活動報告手続きの一覧が表示されます。
レインズ登録証明書の送付
「レインズ登録証明書の送付」をタップすると、送付が必要なタスクが表示されます。
WES保証書回収
【WES保証書回収】をタップすると、引渡し時に回収が必要な手付金保証証書(WES)がグループごとに表示されます。発行済みで未回収の保証書が対象です。複数案件をまとめて回収する手順は関連記事をご参照ください。
承認依頼(承認者向け)
依頼された承認は、期限順および作成日順に表示されます。すべての承認依頼を確認したい場合は、「一覧へ」のリンクから確認できます。
活動報告書の郵送依頼(郵送担当者向け)
活動報告書の郵送タスクは、媒介パッケージを利用している場合にのみ表示されます。郵送担当者に依頼された活動報告書の郵送タスクがグループごとに表示されます。グループをクリックすると、今週郵送が必要な案件一覧が表示されます。一覧の案件をクリックすると、案件担当者が作成またはアップロードした報告書を確認できます。レリーズ上で報告書を作成した場合は、【印刷】ボタンで報告書を印刷できます。【郵送済みとする】ボタンを押すと、郵送依頼が完了状態になります。
場合分け
電子契約の締結依頼から2週間以上経過した後に締結された場合、【やること】の担当案件から自動では消えないことがあります。該当する手続きの詳細画面から手動で同期してください。
