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「やること」画面で自分の担当タスクを確認する

「やること」画面では、自分が担当している案件の手続きや、依頼されたタスクの一覧を確認できます。

「やること」画面では、自分が担当している案件の手続きや、依頼されたタスクの一覧を確認できます。

担当案件

「電子契約」など、担当している案件の手続きが種類別に並び、それぞれ進行中の手続きの数と、期限の近い手続きの数(赤バッジ)が表示されます。確認したい手続きの種類をクリックすると、進行中の手続き一覧が表示されます。売買契約日などの期限が近い手続きにはバッジが付与されます。

営業活動報告

営業活動報告は、媒介パッケージを利用している場合にのみ表示されます。営業活動報告の手続きはグループ(部署)ごとに表示され、グループをクリックすると自身が担当する今週の活動報告手続きの一覧が表示されます。

レインズ登録証明書の送付

「レインズ登録証明書の送付」をタップすると、送付が必要なタスクが表示されます。

承認依頼(承認者向け)

依頼された承認は、期限順および作成日順に表示されます。すべての承認依頼を確認したい場合は、「一覧へ」のリンクから確認できます。

活動報告書の郵送依頼(郵送担当者向け)

活動報告書の郵送タスクは、媒介パッケージを利用している場合にのみ表示されます。郵送担当者に依頼された活動報告書の郵送タスクがグループごとに表示されます。グループをクリックすると、今週郵送が必要な案件一覧が表示されます。一覧の案件をクリックすると、案件担当者が作成またはアップロードした報告書を確認できます。レリーズ上で報告書を作成した場合は、【印刷】ボタンで報告書を印刷できます。【郵送済みとする】ボタンを押すと、郵送依頼が完了状態になります。

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