対象の案件を選択します。

【+新しい手続き】ボタンを押下し、作成できる手続き一覧から【電子契約】を選択します。

何の電子契約を行うか選択します。複数選択も可能です。

【次へ】を押します。

契約書のPDFファイルをアップロードします。書類セットにアップロードしたPDF名と案件情報をAIが照合し、不一致の場合はアラートが表示されるため、誤った書類のアップロードを防ぐことができます。

電子契約を締結する相手方を確認し、選択します。顧客に対して個別のアクセスコードを設定できるため、契約書へのアクセスをより安全に管理できます。

【次へ】を押し、売買価格や契約日等の必要情報を入力します。

承認フローを確認します。承認フローが複数ある場合は、管理者に確認のうえ選択してください。

承認者の確認が必要な書類やコメントがある場合は、【補足資料】から提出できます。ここで添付した資料や入力したコメントは顧客には共有されません。

入力内容を確認し、右下の【準備を完了する】を押します。

「電子契約手続きの作成は完了です」と表示されれば完了です。