概要
共有書類のフォルダ機能を使うと、契約関係者ごとに共有したい書類をフォルダで分けて管理できます。
前提条件
案件に売主・買主などの顧客が紐づいていること
手順
書類をセットする
案件詳細画面で【書類】を選択します。
【共有書類】を選択します。案件に紐づけた顧客の種別に応じて、【売主のみ】【買主のみ】【全体】のフォルダが表示されます。
【書類を追加】ボタンを選択し、共有したい顧客種別に対して書類セットをアップロードします。
書類セットを登録します。
「全体」フォルダにアップロードした書類セットは、紐づけた売主・買主・関係者の全員が閲覧できます。顧客のマイページの案件の書類の【共有書類】に表示され、ファイルを閲覧できるようになります。
場合分け
【社内共有の場合】
書類を【外部共有】ではなく【社内】にアップロードすると、顧客へは共有されず、閲覧権限を持つ社内ユーザーのみが閲覧できます。
その他の機能
フォルダ内の階層はワンクリックで移動できます。
アップロード済みの書類セットは【編集】【削除】ができ、更新すると即時に顧客のマイページへ反映されます。