レリーズ-Release-

契約・決済案内を顧客に送付するまでの、社内承認から送信までの手続きです。

送付対象の契約・決済案内が作成済みであること

- 送付対象の契約・決済案内が作成済みであること

【社内承認】の【実施】をクリックします。

承認フローを確認し【送信】をクリックします。

社内承認が完了すると、顧客への送信が可能になります。【書類の確認】の【実施】をクリックします。

送信する書類と送信先を確認し【送信】をクリックします。

1. 【社内承認】の【実施】をクリックします。
2. 承認フローを確認し【送信】をクリックします。
3. 社内承認依頼が完了します。
4. 社内承認が完了すると、顧客への送信が可能になります。【書類の確認】の【実施】をクリックします。
5. 送信する書類と送信先を確認し【送信】をクリックします。
6. 顧客への送信が完了します。

社内承認を設定していない場合

【書類の確認】の【実施】をクリックします。

1. 【書類の確認】の【実施】をクリックします。
2. 送信する書類と送信先を確認し【送信】をクリックします。
3. 顧客への送信が完了します。

【メールや郵送で送付済みの場合】

すでにメールや郵送で案内を送付済みの場合は、【書類を送付済み】をクリックすると案内を送付したことになり、タスクが完了します。

社内承認と案内送付手続きを行う

テキスト、画像、リンクを含むカスタムデザインを作成してください

別のステータスを選択してみてください。

チケットまたは会話が見つかりませんでした

別の作成期間を選択してみてください。

別のクリエイターを選択してみてください。

メッセンジャーを介して開始したチケットと会話はこちらに表示されます。

作成されたチケットや会話はありません

別のキーワードを使用するか、入力ミスがないか確認してみてください。

別の更新期間を選択してみてください。

別のキーワードやフィルタを使用してみてください。

Intercom のサポートやコミュニティのエキスパートに質問し、答えてもらいましょう。

メッセンジャーを介して開始した会話はこちらに表示されます。

作成されている会話はありません

会話が見つかりません

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検索をスキップしてください。あなたが何をしようとしているのかを説明し、根拠に基づいた回答を得てください。

このトピックに関する記事やガイドをご覧ください。

ワークスペースを作成し、一緒に働く人たちを招待しましょう。

アカウントを設定してください

最初のワークフローを作成し、それが最初から最後まで実行される様子を見てみましょう。

発送する

チームがすでに使用しているツールと連携して、データを取り込みましょう。

スタックを接続してください

製品内の各機能がどこにあるかをすばやく把握できるツアーです。

60秒で{appName}

このプロトタイプデモは、あなたが「 {title} 」を読んでいることを認識しています。現在の記事に戻ることはできますが、本番環境向けの記事対応 Fin 契約の実装は、まだ今後の課題となっています。

記事対応プロトタイプ版回答

すでに招待についてお尋ねいただいているため、このプロトタイプデモには次の機能を追加できます：各招待を送信する前に役割セレクターを使用して、チームメイトの担当業務に応じてアクセスを制限してください。

プロトタイプの役割制限に関するフォローアップ

このプロトタイプデモでは、まずワークスペースのプロフィールから始め、アクセスが必要なチームメンバーを招待し、その後使用している統合を接続することをお勧めします。

プロトタイプの利用開始に関する回答

このプロトタイプデモでは、統合はワークスペース設定から構成します。統合を選択し、アカウントを接続して、有効になっている権限を確認します。

統合機能プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモでは、ワークスペースの設定からチームメイトを招待し、招待を送信する前に、各チームメイトに必要なアクセス権を選択してください。

チーム招待プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモには、その質問に対するスクリプト化された回答はまだ含まれていません。チームの招待方法やソース記事の開き方について試しに尋ねてみてください。本番環境の Fin API は呼び出されませんでした。

プロトタイプ版の回答は利用できません

このページを開いています。これについて何でも聞いてください。ドキュメントをもとにお答えします。

社内承認と案内送付手続きを行う

概要

前提条件

手順

社内承認を設定している場合

社内承認を設定していない場合

場合分け

【メールや郵送で送付済みの場合】