チャット画面の【＋】をクリックし、【チャットルームを作成】をクリックします。

【対象を選択】で、ルームに入れる相手の種類を選びます（複数選択可）。
【顧客】：一般のお客さま・クライアントとのルーム
【取引先】：外部の連携事業者（司法書士事務所・金融機関・保険代理店など）とのルーム

【次へ】をクリックします。選んだ種類ごとに、メンバー選択の画面へ進みます。
顧客を選んだ場合は【メンバーを選択（顧客）】です。検索欄は「氏名で検索」です。候補は氏名だけが表示されます。顧客を選ぶと、その顧客と同一グループに所属する顧客だけが候補に表示されます。
取引先を選んだ場合は【メンバーを選択（取引先）】です。絞り込みは【すべての取引先】、検索欄は「名前、メールアドレスで検索」です。候補は氏名の下に所属先が表示されます。顧客の候補とは別の画面です。