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顧客情報にメモを登録する

顧客情報画面の【メモ】セクションから、お客様に関する補足情報を自由記述で登録・確認できます。

概要

顧客情報画面の【メモ】セクションから、お客様に関する補足情報を自由記述で登録・確認できます。

前提条件

  • 特別な権限は不要です

手順

メモを入力する

  1. 顧客情報画面の下部にある【メモ】セクションの右端にある編集ボタン(鉛筆アイコン)をクリックします。

  2. 入力ダイアログが表示されたら、テキスト入力エリアをクリックします。

  3. お客様に関する情報を入力します。

  4. 入力ダイアログの右下にある【保存】ボタンをクリックします。
    入力を取り消したい場合は、左側の【キャンセル】ボタンをクリックしてください。

保存が完了すると、画面右上に「メモを更新しました」という完了通知が表示されます。

登録したメモを確認する

  1. メモセクションにある【表示する】ボタンをクリックすると、登録したメモの全文が展開されて表示されます。
    再度非表示にする場合は【表示しない】ボタンをクリックしてください。

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