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顧客情報を編集・変更する

顧客情報は事業者側の管理画面から編集できますが、会員登録が完了しているとメールアドレスなど一部の項目は顧客自身にしか変更できません。

概要

顧客情報は「本人情報」と「事業者の管理情報」に分かれており、編集できる範囲は顧客の会員登録状況と情報の種類によって異なります。会員登録済みの顧客の本人情報は、顧客詳細画面からは直接編集できません。特定の案件だけ宛先を変えたい場合は、顧客本人の登録情報を書き換える必要はなく、案件の関係者カードから手続き用の宛先を編集します。

前提条件

  • 対象の顧客が自分の所属グループに紐づいていること(全体管理者は所属グループを問わず編集可能)

  • 対象の顧客が退会済み・アカウント停止中でないこと

手順

未登録(会員登録が完了していない)顧客の場合

  1. 顧客詳細画面を開き、右上メニューから【編集】を選びます。

  2. 「顧客情報を編集」で、氏名・メールアドレス・電話番号などの本人情報を事業者側で編集し、保存します。

  3. メールアドレスを直した場合は、招待メールを再送信してください。

会員登録が完了している顧客の場合

会員登録後は、事業者側の「顧客情報を編集」では氏名・メールアドレス・電話番号を入力できません。「会員登録済みの本人情報(氏名・メールアドレス・電話番号)を変更の際は、お客様に依頼ください」と表示されます。メールアドレス欄は「登録したアドレスは変更できません」となります。法人顧客では、法人名・法人名(ヨミガナ)・法人の電話番号・担当者名も入力できません。

お客様に依頼できる変更は、マイページの【アカウント設定】の【変更】にある項目だけです。この画面で変えられるのは電話番号・メールアドレス・生年月日です。氏名欄はありません。登録されている本人の氏名そのものを、マイページから変える操作はありません。特定の案件の宛先だけ氏名を変えたい場合は、後述の関係者【編集】を使います。

  1. 顧客にマイページへログインしてもらいます。

  2. 画面下の【アカウント】を開き、【アカウント設定】の【変更】から電話番号・メールアドレス・生年月日を修正してもらいます。

  3. メールアドレスを変更した場合は、新しいアドレスでの再ログインが必要になる旨を案内してください。

個人/法人の種別は、会員登録後でも「顧客情報を編集」から変更できます。管理番号と「電子契約におけるSMS認証」など事業者の管理情報も、同じ画面から引き続き編集できます。

案件(手続き)ごとに宛先を変更したい場合

会員登録済みの顧客について、特定の案件(買主・売主などの関係者)だけ手続き上の宛先を変えたい場合は、顧客本人の登録情報を書き換える必要はありません。

  1. 対象案件の詳細を開き、関係者(買主・売主など)の【編集】をクリックします。

  2. 「手続き情報を編集」で、氏名・メールアドレス・電話番号を入力します。法人の関係者では【会社名】も入力できます(空欄にするとお客様の登録値が使われます)。

  3. 入力しなかった項目は、引き続き顧客本人の登録情報が自動的に使用されます。

  4. 編集した内容は、電子契約(クラウドサイン)の送信先や進行中の手続きに反映されます(すでに送信済みの契約には反映されず、次回送信・再送信時から反映されます)。

この画面は「手続きを依頼する際の宛先情報を編集します」と案内されます。項目を空欄のまま保存すると、顧客本人の登録情報が使用されます。関係者だけの宛先に変更したい場合は、必ず値を入力してください。

関係者カードの氏名をクリックすると、これまでどおり顧客本人の詳細ページを開けます。

場合分け

【会員登録前の顧客】

メールアドレスの誤りも含め、顧客詳細の右上メニュー→【編集】から本人情報を修正できます。修正後は招待メールを再送信してください。

【会員登録完了後の顧客】

電話番号・メールアドレス・生年月日は、顧客自身にマイページの【アカウント設定】の【変更】から直してもらいます。氏名はこの画面に無いため、お客様に氏名変更を依頼しても【アカウント設定】では直せません。案件ごとの宛先(氏名を含む)だけ変えたい場合は、関係者の【編集】(手続き情報を編集)を使います。

トラブル時の対応

  • 対象の顧客が自分の所属グループに紐づいていない(全体管理者に確認するか、同一グループへの紐づけが必要)

  • 会員登録完了済みの本人情報を、顧客詳細の「顧客情報を編集」から変更しようとしている(入力できない。電話番号・メールアドレス・生年月日は顧客の【アカウント設定】、案件ごとの宛先は関係者【編集】から変更する)

  • 氏名をマイページの【アカウント設定】から変えようとしている(この画面に氏名欄は無い。登録氏名そのものはマイページからも変更できない。案件ごとの宛先なら関係者【編集】を使う)

  • 関係者の【編集】で項目を空欄のまま保存して、顧客本人の登録情報に戻ってしまった(関係者だけの宛先にする場合は値を入力する)

  • 対象の顧客が退会済みまたはアカウント停止中である(この場合は顧客詳細の編集・本人確認・LINE関連操作もすべて行えません)

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