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進行中の手続きを編集する

進行中の手続きの内容を編集する際の、手続き種類ごとの編集可否と手順です。

概要

進行中の手続きの内容を編集する際の、手続き種類ごとの編集可否と手順です。一度送信や承認が完了した手続きは編集できない仕様のため、手続きの進行状況によって編集できる範囲が異なります。

前提条件

  • 対象の手続きが進行中であること

場合分け

事前同意手続きの編集

  • 既に事前同意を送信した場合は、手続き自体の編集はできません。取得する事前同意の内容の編集は可能です。

電子契約手続き・送信先の編集

  • 既に事前同意を送信した場合、または社内承認中・社内承認が完了した場合は編集できません。

  • 編集可能な場合は、送信先に設定した送信順序も編集できます。

データファイル(書類送付テンプレート)の編集

  • 既に事前同意を送信した場合、または社内承認中・社内承認が完了した場合は、書類セット名の編集は可能ですが、データファイルの編集はできません。

顧客情報・関係者の宛先の編集

会員登録済みの顧客が案件の関係者(買主・売主など)として紐づいている場合、顧客本人の登録情報を書き換えることなく、その案件の手続きだけで使う宛先情報を個別に編集できます。社内承認・事前同意の後でも編集できます。

  1. 案件詳細画面を開きます。

  2. 編集したい関係者の【編集】をクリックします。

  3. 「手続き情報を編集」で、氏名・メールアドレス・電話番号のうち変更したい項目を入力します。法人の関係者では【会社名】も入力できます。空欄にするとお客様の登録値が使われます。

  4. 【保存】すると、入力した項目はこの案件専用の宛先として反映されます。

この画面は「手続きを依頼する際の宛先情報を編集します」と案内されます。編集しなかった項目は、これまで通り顧客本人の登録情報が自動的に使われます。編集した宛先は、電子契約(クラウドサイン)の送信先や、進行中の手続きにも反映されます。関係者の氏名をクリックすると、これまで通り顧客本人の詳細ページを開けます。

項目を空欄のまま保存すると、顧客本人の登録情報が使用されます。関係者だけの宛先にしたい場合は、必ず値を入力してください。すでに送信済みの電子契約の宛先は、あとから編集しても変更されません。変更内容は次回の送信・再送信時から反映されます。

会員登録済みの顧客本人の氏名・メールアドレス・電話番号は、顧客詳細の「顧客情報を編集」では入力できません。宛先を変更したい場合は、案件の関係者【編集】から変更してください。

注意事項

  • 送信済みの手続きに後から書類を追加・編集することはできません。追加で書類を送付したい場合は、既存の手続きを編集せず、新しく手続きを作成してください。

  • すでに送信済みの電子契約の宛先は、関係者カードをあとから編集しても変わりません。変更内容は次回の送信・再送信時から反映されます。

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