概要
案件を削除する手順です。顧客との手続きが存在しない案件に限り削除できます。
前提条件
削除対象の案件に、顧客との手続きが存在しないこと
手順
メニュー（PCの場合は左側、スマートフォンの場合は下側）で【案件】を選択し、削除したい案件を選択します。
右上の点3つのアイコンをクリックすると【削除】ボタンが表示されます。
【削除】をクリックすると確認画面が表示されます。案件名を入力して【削除する】をクリックします。
場合分け
【販売管理から引き継いだ案件の場合】
新築の販売管理で購入申込を受け付け、売買契約へ引き継いだ案件では、案件詳細に「この申込みをキャンセルする場合は、販売管理画面へお進みください」と表示され、【キャンセルにする】が用意されています。この場合、案件そのものを削除するのではなく、販売管理側で購入申込をキャンセルします。
トラブル時の対応
顧客に対する手続きが存在する案件は削除できません。削除できない案件を取り消したい場合は、該当案件をキャンセル処理してください。
関連情報
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