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案件の通知をチャットルームへ送信する

案件に関する通知をチャットルームに直接送ることで、顧客への依頼とチャットでのやり取りを一つにまとめられます。

概要

案件に関する通知をチャットルームに直接送ることで、顧客への依頼とチャットでのやり取りを一つにまとめられます。

前提条件

  • 対象の顧客とのチャットルームが存在すること

手順

  1. 案件詳細内の【通知連携(チャット)】を選択します。

  2. 連携するチャットルームを選択します。

  3. 顧客への依頼は通常どおり行います。

  4. 顧客にはチャットの通知として手続きの依頼が送付されます。

  5. チャットルーム内にタスクへのリンクが通知され、リンク先から手続きが可能になります。

補足

  • チャット内で依頼内容の補足説明を合わせて行うことも可能です。

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