レリーズ-Release-

書類送付手続きは、電子署名が不要な書類を案件内に保管し、顧客に共有できる機能です。

書類送付手続きとは

案件に紐づく書類を作成し、顧客に送付して確認してもらう手順です。

書類送付手続きを作成する

共有書類のフォルダ機能を使うと、契約関係者ごとに共有したい書類をフォルダで分けて管理できます。

共有書類のフォルダを管理する

書類送付機能で作成・完了した手続きの書類を、顧客のマイページから削除（非公開化）する手順です。

送付済み書類を削除する

西日本保証と連携した手付金等保証を利用する事業者向けに、手付金保証証書を取得し、顧客へ送付する手順です。

手付金保証証書を発行・送付する（西日本保証連携）

売買契約や決済を行う際の日時・場所・持ち物などの案内を作成し、売主・買主それぞれに送付できます。

案内送付手続きを作成する

不要になった案内送付手続きを削除する手順です。

案内送付手続きを削除する

売買契約日の日時・場所・持ち物・金銭などの案内を作成し、売主・買主に送付できます。

契約案内を作成する

引き渡し日の日時・場所・持ち物・清算金銭などの決済案内を作成し、売主・買主に送付できます。

決済案内を作成する

契約・決済案内の内容や送信先を編集する手順です。

案内を編集する

契約・決済案内を顧客に送付するまでの、社内承認から送信までの手続きです。

社内承認と案内送付手続きを行う

西日本e保証システム（WES）と連携し、物件情報を取得・登録する手順です。

西日本e保証システム（WES）との連携を設定する

書類送付に関する操作マニュアルです。

書類送付

テキスト、画像、リンクを含むカスタムデザインを作成してください

別のステータスを選択してみてください。

チケットまたは会話が見つかりませんでした

別の作成期間を選択してみてください。

別のクリエイターを選択してみてください。

メッセンジャーを介して開始したチケットと会話はこちらに表示されます。

作成されたチケットや会話はありません

別のキーワードを使用するか、入力ミスがないか確認してみてください。

別の更新期間を選択してみてください。

別のキーワードやフィルタを使用してみてください。

Intercom のサポートやコミュニティのエキスパートに質問し、答えてもらいましょう。

メッセンジャーを介して開始した会話はこちらに表示されます。

作成されている会話はありません

会話が見つかりません

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このトピックに関する記事やガイドをご覧ください。

ワークスペースを作成し、一緒に働く人たちを招待しましょう。

アカウントを設定してください

最初のワークフローを作成し、それが最初から最後まで実行される様子を見てみましょう。

発送する

チームがすでに使用しているツールと連携して、データを取り込みましょう。

スタックを接続してください

製品内の各機能がどこにあるかをすばやく把握できるツアーです。

60秒で{appName}

このプロトタイプデモは、あなたが「 {title} 」を読んでいることを認識しています。現在の記事に戻ることはできますが、本番環境向けの記事対応 Fin 契約の実装は、まだ今後の課題となっています。

記事対応プロトタイプ版回答

すでに招待についてお尋ねいただいているため、このプロトタイプデモには次の機能を追加できます：各招待を送信する前に役割セレクターを使用して、チームメイトの担当業務に応じてアクセスを制限してください。

プロトタイプの役割制限に関するフォローアップ

このプロトタイプデモでは、まずワークスペースのプロフィールから始め、アクセスが必要なチームメンバーを招待し、その後使用している統合を接続することをお勧めします。

プロトタイプの利用開始に関する回答

このプロトタイプデモでは、統合はワークスペース設定から構成します。統合を選択し、アカウントを接続して、有効になっている権限を確認します。

統合機能プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモでは、ワークスペースの設定からチームメイトを招待し、招待を送信する前に、各チームメイトに必要なアクセス権を選択してください。

チーム招待プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモには、その質問に対するスクリプト化された回答はまだ含まれていません。チームの招待方法やソース記事の開き方について試しに尋ねてみてください。本番環境の Fin API は呼び出されませんでした。

プロトタイプ版の回答は利用できません

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