レリーズ-Release-

契約書などの作成を仮保存し、途中から再開する

案件に対して、契約内容に応じた手続きを新規に作成する操作です。

手続きを作成する

案件に紐づく進行中・過去の手続きを確認する手順です。

進行中・過去の手続きを確認する

進行中の手続きの内容を編集する際の、手続き種類ごとの編集可否と手順です。

進行中の手続きを編集する

完了前の進行中手続きを中止する操作です。

進行中の手続きを中止する

事前同意・社内承認・契約締結・書類送付の手続きを、社内や顧客へ再送信する手順です。

進行中の手続きを再送信する

グループごとに、電子契約・書類送付・購入申込書の各手続きで使用する書類テンプレートを設定する手順です。

書類テンプレートを設定する

申込書や契約書のテンプレートに対して、「どの項目を表示し、誰が入力するか、必須にするか」を項目単位・セクション単位で設定できます。

申込書の設定項目を理解する

Wordテンプレートに専用の記法で変数を記載すると、レリーズ上で入力項目として表示され、入力された内容が書類に反映されます。

テンプレートの入力項目を理解する

申込書テンプレートで使用できる変数を、種類別に一覧にしたものです。

テンプレートの変数一覧

作成済みのPDFファイルをアップロードして、重要事項説明書類・売買契約書類・建築工事請負契約書類等を登録する操作です。

PDFをアップロードして契約書類を作成する

Wordテンプレートを使って、重要事項説明書類・売買契約書類・建築工事請負契約書類等を作成する操作です。

Wordテンプレートから契約書類を作成する

レリーズでは、手続きの実施に対して社内承認のフローを設けることができます。

社内承認・承認者とは

グループに承認フローを追加し、承認者を設定する手順です。

承認者を設定する

グループごとに複数の承認フローを作成し、従業員が手続きの際にどのフローを使うかを選択できるようにする手順です。

複数の承認フローを設定する

書類作成後、社内承認フローを使って承認を申請し、承認者が内容を確認して承認する操作です。

社内承認を申請・承認する

社内承認が否認（差し戻し）された場合、書類を差し替えて再度承認を依頼する手順です。

社内承認が否認された場合の対処

書類の内容に不備があるにもかかわらず誤って社内承認をしてしまった場合の対処です。

誤って承認した場合の対処

Releaseでの契約手続きは、案件・顧客の登録から、書類作成、社内承認、事前同意、締結依頼までを一連の流れで進めます。

契約手続きの流れ(全体ガイド)

手続き（共通）に関する操作マニュアルです。

手続き（共通）

テキスト、画像、リンクを含むカスタムデザインを作成してください

別のステータスを選択してみてください。

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別の作成期間を選択してみてください。

別のクリエイターを選択してみてください。

メッセンジャーを介して開始したチケットと会話はこちらに表示されます。

作成されたチケットや会話はありません

別のキーワードを使用するか、入力ミスがないか確認してみてください。

別の更新期間を選択してみてください。

別のキーワードやフィルタを使用してみてください。

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メッセンジャーを介して開始した会話はこちらに表示されます。

作成されている会話はありません

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ワークスペースを作成し、一緒に働く人たちを招待しましょう。

アカウントを設定してください

最初のワークフローを作成し、それが最初から最後まで実行される様子を見てみましょう。

発送する

チームがすでに使用しているツールと連携して、データを取り込みましょう。

スタックを接続してください

製品内の各機能がどこにあるかをすばやく把握できるツアーです。

60秒で{appName}

このプロトタイプデモは、あなたが「 {title} 」を読んでいることを認識しています。現在の記事に戻ることはできますが、本番環境向けの記事対応 Fin 契約の実装は、まだ今後の課題となっています。

記事対応プロトタイプ版回答

すでに招待についてお尋ねいただいているため、このプロトタイプデモには次の機能を追加できます：各招待を送信する前に役割セレクターを使用して、チームメイトの担当業務に応じてアクセスを制限してください。

プロトタイプの役割制限に関するフォローアップ

このプロトタイプデモでは、まずワークスペースのプロフィールから始め、アクセスが必要なチームメンバーを招待し、その後使用している統合を接続することをお勧めします。

プロトタイプの利用開始に関する回答

このプロトタイプデモでは、統合はワークスペース設定から構成します。統合を選択し、アカウントを接続して、有効になっている権限を確認します。

統合機能プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモでは、ワークスペースの設定からチームメイトを招待し、招待を送信する前に、各チームメイトに必要なアクセス権を選択してください。

チーム招待プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモには、その質問に対するスクリプト化された回答はまだ含まれていません。チームの招待方法やソース記事の開き方について試しに尋ねてみてください。本番環境の Fin API は呼び出されませんでした。

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